Hay cuatro pasos básicos para calificar a un propietario y completar una nueva venta:
Se ingresa la información del propietario (a través de tu portal de ventas API o de palmetto.finance).
Calificación mediante verificación de crédito.
Se envía la invitación al portal web del propietario + el contrato a través de Docusign.
Los documentos se firman y se completan las estipulaciones.
1. Asegúrate de que los detalles del sistema estén ingresados en la cuenta.
Esto es necesario para generar una cotización.
Se requiere la producción del primer año y el tamaño del sistema
2. Haz clic en +QUOTE
Nota: Solo puede haber una cotización activa a la vez. Esto se puede identificar por un estado ACTIVO.
3. Selecciona Escalador y Precios.
Primero, selecciona tu tasa de incremento (o escalator en Inglés)
Luego, selecciona tu precio por unidad y SUBMIT para continuar.
4. Ejecuta la verificación de crédito: Haz clic en "+ Aplicación" y envía la solicitud.
El número de seguro social completo no es obligatorio, pero se recomienda para obtener mejores resultados. Algunas solicitudes pueden no generar un resultado sin a) Los últimos 4 dígitos del seguro social o b) El seguro social completo. Ten en cuenta que los ITNs no se aceptan en lugar del seguro social y pueden generar un error.
Verifica el correo electrónico del propietario para asegurarte de que sea correcto.
Permite que el propietario revise y confirme la cotización.
Límite máximo de 6 verificaciones de crédito por cuenta.
5. Cuando estés listo, ENVÍA el contrato.
Los contratos se envían al correo electrónico del propietario a través de Docusign.
Asunto del Docusign (puede variar): "Power Purchase Agreement - XYState"
Opción alternativa de firma: Los propietarios pueden firmar el contrato dentro de su cuenta en línea.
6. Simultáneamente, se envía al propietario un aviso para iniciar sesión en su CUENTA/APP a través de correo electrónico
Todos los propietarios deben crear una cuenta para poder eliminar las estipulaciones.
Enlace del portal para propietarios: https://home.palmetto.com.
La cuenta es accesible a través de un navegador web, navegador móvil o aplicación móvil.
Configuración instantánea de la cuenta mediante invitación por correo electrónico. Línea de asunto: "¡Bienvenido a LightReach!"
7. El propietario completa las estipulaciones.
Las estipulaciones se completan rápidamente cuando el propietario las completa a través de su cuenta. Los pasos se pueden encontrar aquí.
