Hay cuatro pasos básicos para calificar a un propietario y completar una nueva venta:
Se ingresa la información del propietario (a través de tu portal de ventas API o de palmetto.finance).
Calificación mediante verificación de crédito.
Se envía la invitación al portal web del propietario + el contrato a través de Docusign.
Los documentos se firman y se completan las estipulaciones.
1. Asegúrate de que los detalles del sistema estén ingresados en la cuenta.
Esto es necesario para generar una cotización.
Se requiere la producción del primer año y el tamaño del sistema
2. Haz clic en +QUOTE
Nota: Solo puede haber una cotización activa a la vez. Esto se puede identificar por un estado ACTIVO.
3. Selecciona Escalador y Precios.
Primero, selecciona tu tasa de incremento (o escalator en Inglés)
Luego, selecciona tu precio por unidad y SUBMIT para continuar.
4. Ejecuta la verificación de crédito: Haz clic en "+ Aplicación" y envía la solicitud.
El número de seguro social completo no es obligatorio, pero se recomienda para obtener mejores resultados. Algunas solicitudes pueden no generar un resultado sin a) Los últimos 4 dígitos del seguro social o b) El seguro social completo. Ten en cuenta que los ITNs no se aceptan en lugar del seguro social y pueden generar un error.
Verifica el correo electrónico del propietario para asegurarte de que sea correcto.
Permite que el propietario revise y confirme la cotización.
Límite máximo de 6 verificaciones de crédito por cuenta.
5. Ajusta la Cotización si es Necesario
Una vez realizado el análisis de crédito, el resultado asignará al cliente un monto máximo mensual predeterminado en dólares, el cual se puede consultar en nuestra guía de parámetros de crédito.
Si aplica, aparecerá un mensaje en el portal indicando que la cotización activa excede el límite permitido. En ese caso, el representante de ventas debe reducir el pago mensual para que esté por debajo del límite o bien puede incluir a un co-solicitante (cónyuge) para ver si tiene un puntaje más alto.
6. Cuando estés listo, ENVÍA el contrato.
Los contratos se envían al correo electrónico del propietario a través de Docusign.
Asunto del Docusign (puede variar): "Power Purchase Agreement - XYState"
Opción alternativa de firma: Los propietarios pueden firmar el contrato dentro de su cuenta en línea.
7. Simultáneamente, se envía al propietario un aviso para iniciar sesión en su CUENTA/APP a través de correo electrónico
Todos los propietarios deben crear una cuenta para poder eliminar las estipulaciones.
Enlace del portal para propietarios: https://home.palmetto.com.
La cuenta es accesible a través de un navegador web, navegador móvil o aplicación móvil.
Configuración instantánea de la cuenta mediante invitación por correo electrónico. Línea de asunto: "¡Bienvenido a LightReach!"
