Resumen y Descargos de Responsabilidad
Todas las ventas de un plan de energía de LightReach (LR) requieren que se completen algunos elementos administrativos para alcanzar el M0 (Aviso para Proceder). Estos elementos estándar son obligatorios en cada venta y están diseñados para:
Proteger al cliente verificando su identidad y capacidad de pago
Proteger a LR y a los Instaladores de ventas fraudulentas
Asegurar que todos los requisitos de pago se completen exitosamente.
El estado NTP (M0) indica que el propietario ha sido calificado y ha completado sus requisitos. Es responsabilidad del instalador asegurarse de que el sitio y la instalación cumplan con los requisitos de LightReach.
El camino más rápido hacia el NTP (Aviso para Proceder o Notice to Proceed en inglés) es a través de la cuenta del portal web del cliente. Las invitaciones al portal web se envían simultáneamente con el contrato a correo electrónico (accesible a través de un navegador web o mediante descarga de la aplicación). Enlace al portal para los clientes: home.palmetto.com
[Aviso: El equipo de LightReach no está autorizado para recibir documentos por SMS/chat por motivos de cumplimiento de la normativa PII].
Item | Detalles |
Creación de Cuenta en linea |
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ID
| El propietario debe completar la verificación de identidad en Stripe
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Título | El propietario sube un documento que confirme que es el dueño de la casa. Harán clic en "Verificación de Título" en su lista de tareas a través de su portal web (si es necesario). El documento debe mostrar el nombre completo y la dirección. Documentos aceptables:
Para propiedades de un fideicomiso/LLC:
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ACH | Todos los clientes seguirán el mismo proceso para ingresar la información de su cuenta bancaria y número de ruta.
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Contrato | El contrato de LightReach es enviado al cliente por correo electrónico, via Docusign
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Confirmación del Acuerdo | Un resumen de pedido simple y no invasivo.
El propietario verifica los detalles clave de su Plan de Energía y confirma los detalles de su pedido. Esta función ayuda a recapitular los detalles clave del contrato y refuerza la venta. Se completa en cuestión de segundos.
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Verificación de ReCheck del rep de ventas
(en vivo el 13/01/25) | Para todas las nuevas ventas a partir del 13/1/25, se requerirá la verificación de ReCheck para todos los representantes de ventas.
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Estipulaciones Administrativas
Los instaladores pueden ver una estipulación aplicada en las cuentas de los clientes en el portal de LightReach, normalmente al siguiente día hábil después de que se haya firmado un contrato.
Customer Action Stipulation:
Cómo los clientes pueden completar la estipulación: (toma 1-2 minutos)
Iniciar sesión en su cuenta en home.palmetto.com
Abrir la tarea de Complete your LightReach Contract Review
Revisar la información, marcar las casillas, "firmar" y enviar
Al completar estos pasos, la estipulación se eliminará automáticamente
Esta estipulación se aplica cuando se identifican factores de mayor riesgo en la cuenta del cliente, incluyendo, pero no limitado a, la edad. Todos los clientes mayores de 65 años pueden estar sujetos a esta estipulación. La estipulación solo se puede aplicar después de la venta inicial, normalmente el siguiente día hábil después de la firma del contrato.
Estipulación de Cumplimiento del Consumidor:
Puede requerir la grabación de una llamada de Bienvenida/Verificación que afirme lo siguiente:
Información de contacto del cliente – Correo electrónico y número de teléfono.
Conocimientos básicos razonables sobre su acuerdo solar – Precio, Términos, Tamaño del sistema, Producción y Pagos mensuales.
Elementos específicos adicionales relacionados con la cuenta del cliente – estos se detallarán en la estipulación.
Esta llamada puede subirse a la cuenta de LightReach en la sección de documentos de respaldo en formato MP4.
A | Ejemplos de Documentos |
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B | Títulos de Propiedad: Garantía y Renuncia de Derechos | Por lo general, se aceptan la mayoría de los tipos de escrituras, siempre que identifiquen al propietario como titular de la propiedad donde se realizará la instalación.
LR se reserva el derecho de rechazar cualquier tipo de escritura que no cumpla con estos criterios. |
C | ¿Se aceptan pagos en efectivo, cheques, tarjetas de crédito? | No se aceptan pagos en efectivo, cheques ni tarjetas de crédito. Actualmente, ACH es la única opción de pago disponible, aunque LR podría ofrecer más opciones en el futuro. |
D | Registrarse vs Iniciar Sesión | REGISTRO: Los clientes reciben una invitación única para registrarse en el momento de la venta por correo electrónico. Solo se requiere un clic para completar el registro.
INICIAR SESIÓN: Una vez que el cliente se ha registrado, puede iniciar sesión en cualquier momento en home.palmetto.com usando su correo electrónico. Se utilizan OTP (contraseñas de un solo uso) para iniciar sesión. No es necesario configurar una contraseña tradicional.
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E | ¿El cliente recibe una copia de la confirmación del contrato después de firmar? | Sí, se envía una copia por correo electrónico al cliente una vez que haya completado la tarea en el portal del cliente. |
F | ¿Qué pasa si mi cliente no tiene cheques? | En lugar de un cheque anulado, podemos aceptar un documento o estado de cuenta bancario oficial que contenga los 3 elementos obligatorios:
La documentación debe coincidir con el método de pago vinculado en el portal web del cliente.payment method in the homeowner web portal. |
G | ¿El cliente puede usar el mismo correo electrónico para iniciar sesión en el portal web? | Sí, si el cliente está cotizando con varios instaladores.
Sí, si el cliente tiene varias cuentas con el mismo instalador.
No, si el cliente tiene varios sistemas, deberá usar correos electrónicos diferentes para cada uno. |