1) Hacer clic en "SETTINGS" para acceder a la administración del equipo
Nota: Solo los usuarios con permisos de Administrador pueden acceder y agregar nuevos miembros al equipo.
2) Hacer clic en el Icono de Menú para acceder a su organización (o sub-organización)
3) Agregar Usuario ó "Add User"
4) Seleccionar Permisos para el usuario
Editor (Editor - nivel de representante)
Este permiso es el más común y permite a los usuarios crear y editar clientes potenciales.
Admin (Administrador)
El acceso de administrador se recomienda solo para líderes, administradores de equipo u operaciones.
Reader (Lector)
Este es el tipo de usuario más limitado y generalmente está reservado para equipos auxiliares, como el personal de soporte.
*Solo se debe seleccionar una configuración de permiso por usuario*
5) El usuario recibe un correo de acceso para completar el inicio de sesión
Asunto del correo: "Welcome to the Palmetto Finance Portal"
1) Administradores: Acceder a la configuración y hacer clic en + Organization
Esto solo se recomienda para sub-organizaciones, como subdistribuidores. Los representantes en su propia sub-organización solo tendrán visibilidad limitada a sus propios acuerdos dentro del portal de LightReach. Cada sub-organización necesitará un número de teléfono y correo electrónico de la empresa. Completar todas las secciones con un asterisco para guardar la sub-organización.
2) Seleccionar la organización principal o "Parent Organization"
Por ejemplo, su organización principal, de la cual el equipo es un subdistribuidor. Una vez creada, repetir la sección A y enviar el acceso al nuevo usuario en la organización correspondiente.
Si el usuario no puede encontrar la invitación para la página de inicio de sesión
Hacer clic en "Forgot My Password" e ingresar la dirección de correo asociada a la cuenta.
Revise la bandeja de entrada; si no encuentra el correo, verificar la carpeta de spam. Si el problema persiste por favor contacte a nuestros Expertos de Producto de LightReach por SMS.
| Question | Answer |
1 | ¿Cómo puede un representante de ventas ver solo sus propios acuerdos? | Los representantes en su propia sub-organización solo tienen visibilidad limitada a sus propios acuerdos en el portal de LightReach. Por lo tanto:
Recomendamos nombrar la sub-organización con el nombre del representante.
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2 | ¿Problemas en el portal? ¿No aparece el botón Crear Cuenta / Crear Cotización? | Algunos pasos de solución rápida pueden resolver el problema:
1. Cerrar sesión y volver a iniciar. 2. Asegurarse de que su organización esté seleccionada en el menú desplegable en la parte superior izquierda de la página, bajo Palmetto Finance. 3. Limpiar la caché del navegador. 4. Probar en otro navegador. |